Etwa die Hälfte der 3,2 Millionen Menschen der Mongolei lebt in der Hauptstadt Ulaanbaatar, einem Labyrinth aus Straßen und zackigen Wolkenkratzern. Ein Viertel der Bevölkerung sind Nomaden, die in traditionellen Jurten wohnen, viele bekennen sich noch zur alten schamanistischen, animistischen Religion des Tengrismus. In Anlehnung an den Titel reflektiert Ser Ser Salhi über ein Reich, in dem »Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen« (Purev-Ochir). Der siebzehnjährige Ze ist ein Top-Schüler, engagiert in seiner Dorfgemeinschaft und begnadeter Schamane. Aber wie viele Teenager ringt er auch mit Minderwertigkeitsgefühlen, wenn er die Verlockungen der Metropole vom Dorf aus beobachtet. Zes Begegnung mit der hippen Maalaa während eines schamanischen Rituals weckt in ihm eine (nicht nur) körperliche Sehnsucht, die ihn transformiert und für eine Weile seine Abkehr vom Schamanismus markiert. Verzaubert von Maalaa, wird er zu ihrem einfühlsamen, gewandten Begleiter, der stets ihr die Initiative überlässt – sei es beim Experimentieren mit gewagten Haarfarben oder beim nächtlichen Clubbing.

Kunstvoll spiegelt der Film die Entwicklung der Mongolei seit den postkommunistischen 1990er-Jahren in einer eher nüchternen Erzählweise, deren Wurzeln im Sozialrealismus liegen. Tergel Bold-Erdene zeigt sehr nuanciert die Ambivalenz eines Teenagers zwischen traditionellen und spirituellen Pflichten und persönlicher Entwicklung. Schwebende, aber klare Bilder und ein spärlicher, aber dennoch jenseitiger elektronischer Soundtrack verstärken die nebeneinander existierenden Realitäten.