Es ist Sommer in Rom. Alle sitzen im Kühlen, nur die neunjährige Emma streunt durch ihr Viertel, das direkt neben den Gleisen der Eisenbahn liegt. Dem Rattern und Pfeifen der Züge zum Trotz lauscht Emma anderen Geräuschen. Sie trifft Hunde, Katzen und sogar Elefanten. Manchmal schweift ihr Blick ab und sie sieht den Zügen beim Vorbeifahren zu, spielt Ball mit ihren Freunden, oder hilft ihrer Schwester beim Bedienen im Restaurant. Mit ein bisschen Magie gelingt es ihr, der Sommertristesse zu entkommen und sie in etwas ganz Besonderes zu verwandeln.