Winter auf einem Bauernhof im Osten Frankreichs: Die Kühe wollen nicht in die Kälte, das Wasser friert ein, die Straßen sind zu vereist, um zum Vergnügen in die nächste Stadt zu fahren. Trotzdem wird dem Auszubildenden Francis nicht langweilig. Sein Chef Michel, der Milchbauer, verbringt viel Zeit mit ihm. Zwei sehr unterschiedliche Menschen, die – obwohl sie Ausbilder und Lehrling sind – sich bestens verstehen. Eine in wunderbaren Bildern erzählte Geschichte über eine nicht mehr ganz so gängige Berufswahl und eine ungewöhnliche Freundschaft.