Walter, das Lamm, wünscht sich nichts sehnlicher, als eine wunderschöne Wolke zu sein. Am liebsten springt er herum und schaut verträumt Richtung Himmel. Die anderen Schafe in der Herde haben aber ganz andere Interessen: Meistens essen und schlafen sie. Manchmal fühlt Walter sich deshalb ziemlich allein. Durch einen Zufall entdeckt er eines Tages wider Erwarten eine ganz andere Bestimmung und gewinnt neues Ansehen in der Gruppe.

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