»Verpiss dich, du N***! Mach dich weg, du Polacke!« Serge aus Ruanda und Filip aus Polen, beide elf Jahre, leben in der Dortmunder Nordstadt. Oft werden sie von den größeren Jungs beleidigt und provoziert. Der kleine Filip kann nur davon laufen. Sein Freund Serge ist zwar groß und stark für sein Alter, aber er will seiner Mutter keinen Ärger machen. Ihr Ratschlag, dass der Klügere nachgibt, hilft nicht wirklich. Zum Glück gibt es den Fußball und ihre Freundschaft. Beide versuchen, Frust, Wut und Angst im Griff zu behalten. Der Film entstand im Rahmen des Kinderdokumentarfilm-Projektes »dok you« mit Schüler_innen des Helmholtz-Gymnasiums in Dortmund.