Nachdem Francine eine Haftstrafe abgesessen hat, will sie in der nordamerikanischen Provinz neu anfangen. Sie nimmt Aushilfsjobs an und bemüht sich, in der Kleinstadt Beziehungen und Freundschaften aufzubauen. Doch alle Versuche, gesellschaftlich Fuß zu fassen, scheitern. So sucht sie die Wärme, Zuneigung und die Gesellschaft, nach der sie sich sehnt, bei Tieren. Schon bald hält sie in ihrem Haus eine Reihe von Haustieren. Mit ihnen teilt sie das Gefühl, eingesperrt zu sein, vor allem aber sind sie leicht dazu zu bringen, sie zu lieben.

Melanie Shatzky und Brian M. Cassidy schildern das Leben von Francine über eine kurze Zeitspanne. Ohne psychologische Herleitungen und mit wenig Dialogen treten sie in einer Folge dicht aneinander gereihter Szenen immer näher an die Figur heran. So entsteht nach und nach das vollständige Porträt einer einsamen, abstürzenden Frau. Oscarpreisträgerin Melissa Leo verkörpert die fragile Figur der Francine mit enormer Präzision und Dichte.